Shugo mulai menemukan ketenangan dalam hubungannya dengan Nanami. Taro dipenuhi rasa puas setelah kencan dengan Fumi dan bahkan berhasil menyatakan perasaannya. Di sisi lain, atas pengaruh Yoshitio, agen Sekai lain, Ash membulatkan tekad untuk merusak persahabatan ketiganya dan mulai menjalankan sebuah rencana...